NOTRE APPROCHE

UN PLAN TAILLÉ SUR MESURE

Tout débute avec vos rêves, les projets que vous souhaitez réaliser, vos préoccupations et ce qui vous tient à cœur. Vos objectifs en tête, votre conseiller DSFRI pourra vous proposer un plan d’avenir global qui vous permettra de concrétiser vos projets tout en minimisant les risques associés aux imprévus de votre vie, personnelle et professionnelle. Au fil des années, des stratégies financières proactives vous seront recommandées afin de faire évoluer votre plan au même rythme que votre situation. Vous pourrez compter sur lui pour vous aider à protéger votre qualité de vie et celle de vos proches.

Appuyé de l’équipe de planification financière, votre conseiller DSFRI ira au-delà du simple exercice financier en tenant compte de tous les aspects de votre situation. Vous profiterez d’une gestion de patrimoine complète.
 

VOS FINANCES PERSONNELLES

• Planification budgétaire

• Gestion des dettes

• Financement de projets 

 

VOS BESOINS EN PROTECTIONS

• Assurances vie

• Assurance santé

VOS PLACEMENTS

• Politique de placement, profil d’investisseur et révisions périodiques

• Deuxième opinion sur le portefeuille

• Bonification de la valeur du patrimoine

• Épargne personnelle systématique

• Utilisation des emprunts dans un but d’investissement​

L’OPTIMISATION DE VOTRE FACTURE FISCALE

• Diagnostic général

• Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement

• Stratégie d’impôts, du vivant ou au décès

• Programmes gouvernementaux

VOS PROJETS DE RETRAITE

• Détermination des objectifs et des besoins

• Gestion des risques

• Stratégies d’accumulation

• Stratégies de décaissement

LES ASPECTS JURIDIQUES DE VOTRE SITUATION

• Testament et mandat d’inaptitude

• Contrat de mariage et d’union

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Quel que soit l'endroit où vous habitez, l'un de nos conseillers DSFRI saura vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

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