On vous accompagne - SFL - DSFRI
On vous accompagne dans chaque projet
Votre conseiller peut vous aider à faire des choix éclairés, à chaque étape de votre vie. Des conseils professionnels vous aideront à prioriser vos différentes décisions financières afin que vous puissiez réaliser vos projets et vos rêves, et assurer votre qualité de vie et celle de vos proches.
Emploi
- Placements à terme
- Fonds de placement garanti
- Fonds communs de placement
- REER et CELI
- Gestion des emprunts
Vie de couple
- Budget
- Protection du revenu
- Fractionnement du revenu
- Assurance vie
Immobilier
- Régime d’accession à la propriété
- Assurance hypothécaire
Famille
- Assurance vie
- Assurance maladies graves
- Protection de la santé et
du revenu - Assurance invalidité
Enfants
- REEE
- CELI
- Gestion des dettes
- Assurance des enfants
Préretraite
- Planification du revenu de retraite
- Fractionnement du revenu
- REER, CELI et FERR
- Soins de longue durée
Retraite
- Besoins liés à la retraite
- FERR et rentes
- Fonds de revenu viager (FRV)
- Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI)
Succession
- Planification successorale
- Frais reliés au décès
- Héritage
